一出手就震撼市場！投資價值ETF「00938」10/23掛牌上市

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商傳媒｜記者彭耀／台北報導

有存金融股的朋友們或許會很有感，因為各家金控今年賺翻天，股價紛紛創新高，明年領到的股利將非常可觀，而有一支新推出的ETF，其成份股有超過五成都是金融保險業，而且會定期按照投資價值而更換成分股，它就是凱基優選30，00938。

凱基新產品00938等了近一年才發布，似乎是要給市場帶來震撼！發行價每單位15元，預計10月23日掛牌上市。

主打投資價值的00938在現今各種ETF混戰的時刻，走出市場中的第三條路。一般來說，市場的ETF為市值型及高股息型。市值型ETF的長期報酬率跟投資效率都較貼近大盤，而主打高股息策略的ETF則主要是找出股利較高的企業，長期報酬來說多半低於大盤。像00938這檔追求投資價值的ETF，選股不受限，長期績效來看還是略勝其他兩種ETF。

00938其追蹤的指數為臺灣優選多因子30，主要聚焦在找尋有成長潛力、低波動等產業及企業。那什麼樣的公司才有投資價值呢？ 首先，企業的本業要很會賺錢，再來像是ROE(股東權益報酬率)跟ROA(資產報酬率)成績要優異，最後成長價值高，符合上述三大條件才有機會被納入成分股。

目前其成分股中有54.24%為金融類，39.74%為電子類，僅約6%為傳產，就是按照今年經濟狀況做出的配置，代表現階段金融股相當被看好。加上美國聯準會之前降息，今年底以前還有望繼續降，債券價格飆升，持有滿手美債的台灣金融業者都笑哈哈，企業淨值不斷竄升。

雖然現階段是金融股較多，但也不是完全沒調整空間，00938每年五月跟十一月定期審股換股，持續為投資人找尋優秀的標的。而且00938還是一支季配息的ETF，在每年的2月、5月、8月及11月發放股息，假設可以跟00915搭配，等於一年有8個月領到被動收入，大面積涵蓋每個月份，讓你幾乎月月有錢領。

00938追蹤的指數在經過多次空頭與多頭後，仍創造極高收益，代表足夠抗跌，成長動能也很強，有興趣的朋友不妨多關注上市消息，趁著低點時刻購入00938吧！

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

 

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