無懼颱風! 主打「投資價值」ETF 00938開始募集

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商傳媒｜記者魏斯理／台北報導

市值型、高股息型ETF靠邊走! 凱基推出全新ETF「00938」，主打「投資價值」，要走出ETF市場的第三條路。雖颱風來襲，但00938的募集氣勢絲毫不受影響，募集時間延後一天，從10/2-10/9，每單位價格為15元。

所謂的投資價值，就是關注企業及相關產業的成長性，也就是說，至少公司的本業要很會賺錢，不能只靠土地等業外收入跟資產，再來是經營績效如ROE(股東權益報酬率)跟ROA(資產報酬率)的成績好，最後則是成長價值夠高，若達成以上條件，那麼00938就有機會獲得超額報酬。

00938追蹤的是臺灣優選多因子30指數，根據凱基的回測資料，從2007年到2024年的績效達到1114%，大勝臺灣加權指數的427%及臺灣高息指數的349%，而這中間也經歷了多次空頭與多頭，漲幅仍然相當驚人。

這第三條路，可以那麼成功，在於三種ETF各自的策略。市值型ETF由於選股邏輯是跟著市值，因此績效較貼近於大盤，高股息ETF則僅著重配息，長期報酬來看也比大盤略低，而00938追蹤的指數沒有選股限制，不迷信特定產業跟公司，只要具有成長性都會納入，因此有望創造更高的勝率跟報酬率。

以目前00938的成分股來看，除了持股最大的鴻海(28.3%)跟第三大的聯電(8.22%)，其餘八檔皆是金融保險類股，如第二大的富邦金、第四大的中信金等等，這也是因為目前產業概況，金融業的表現較佳，股價還有成長空間，加上FED降息，美債價值飆升，台灣金融業者持有許多債券，有機會獲得可觀收益。

00938在每年的5月跟11月會定期審查換股，可為投資人把關，找出最具成長潛力的企業來投資。而00938屬於季配息ETF，在2月、5月、8月跟11月發放收益，若有買00915的朋友，兩檔ETF還能搭配在一起，等於一年有八個月份領到被動收入。

想做好資產配置，追求投資價值，00938是不能錯過的一支標的。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險

 

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